Έχει νυχτώσει, αλλά ο Μπο δεν είναι έτοιμος να σταματήσει το παιχνίδι. Γιατί να κοιμηθείς αν μπορείς να μεταμορφωθείς σε καμηλοπάρδαλη, παπαγάλο ή θαλάσσιο ελέφαντα; Η μαμά ακολουθεί τον Μπο στον φανταστικό του κόσμο και τον οδηγεί μαεστρικά στη βραδινή του ρουτίνα μέχρι να κοιμηθεί σαν πουλάκι.